Aree di attività

Hybris Corporate Finance agisce in qualità di advisor finanziario nella realizzazione di operazioni di M&A quali fusioni, acquisizioni, cessioni di aziende, rami di aziende o partecipazioni. 

Il supporto del team di Executive Advisors di Hybris, dotato di esperienza nella gestione di transazioni complesse e con una profonda conoscenza sia degli imprenditori nazionali che del panorama degli investitori istituzionali italiani ed esteri, rappresenta un elemento di successo fondamentale in un contesto in continua trasformazione ed evoluzione. 

Hybris Corporate Finance assiste società italiane e internazionali, i loro azionisti, il management e gli investitori istituzionali nelle seguenti attività:

• analisi degli obiettivi strategici finalizzata alla definizione dell’operazione, proponendo e valutando eventuali scenari maggiormente favorevoli;
• individuazione, selezione e analisi di potenziali acquisizioni nonché ricerca di potenziali partner industriali e finanziari sia in Italia che all’estero, valutazioni d’azienda o di componenti aziendali significative (marchi, rami d'azienda, etc.);
• assistenza in tutte le fasi dell’operazione, curando direttamente tutti gli aspetti negoziali e finanziari e coordinando quelli fiscali e legali;
• assistenza nella definizione delle modalità di finanziamento dell’operazione.

Hybris Corporate Finance offre supporto agli azionisti nella definizione della strategia generale per l'IPO, stabilendo la logica dell'operazione e il perimetro appropriato, oltre a valutare il potenziale valore per l'impresa, per gli investitori potenziali e per gli azionisti esistenti.

• HCF esegue un accurato assessment dell’azienda cliente, identificando eventuali lacune e fornendo assistenza per risolverle rapidamente ed efficacemente prima dell'IPO. HCF inizia quindi ogni progetto di consulenza con un'immersione profonda nell'azienda cliente. Successivamente, valuta attentamente il processo di IPO per determinare se un'offerta pubblica iniziale sia davvero la scelta migliore.
• L'obiettivo è creare una equity story convincente per l'IPO, che presenti una chiara strategia di creazione di valore attraverso una combinazione di leve quali la crescita, l’ottimizzazione dei costi e il miglioramento del flusso di cassa, massimizzando le possibilità dell’azienda cliente di raggiungere i propri obiettivi di funding.
• HCF supporta i suoi clienti nello sviluppo di un business plan chiaro, dettagliato e difendibile agli occhi degli investitori, che sostenga la narrazione della creazione di valore. Un piano ben fondato e sufficientemente ambizioso, supportato da chiari indicatori chiave di prestazione (KPI), fornisce una solida base per la guida e la comunicazione con investitori e analisti.
• HCF assiste l’azienda cliente nella gestione di tutte le complessità che potrebbero manifestarsi tra le varie parti interessate al processo di IPO, dai mercati e dagli azionisti esistenti ai dipendenti e ai consulenti. Sebbene sia possibile completare un'IPO in soli 6 mesi, un lasso di tempo più realistico per assicurare che l'azienda sia adeguatamente preparata per la sua vita da entità quotata è di 12/18 mesi. 
• L'approccio metodico e collaudato di HCF alla preparazione dell'IPO incoraggia la direzione aziendale ad adottare la prospettiva degli investitori.

Hybris Corporate Finance affianca le aziende con servizi di direzione finanziaria in modalità fractional, offrendo competenze strategiche e operative per affrontare le fasi più delicate della vita d’impresa: crescita, ristrutturazione, fundraising, acquisizioni, uscita dal capitale.
Il nostro approccio combina visione industriale, disciplina finanziaria e capacità di execution. Il servizio è modulare, scalabile e personalizzato: operiamo in modalità fractional, con impegno flessibile e per periodi definiti.

Inseriamo rapidamente figure senior con esperienza diretta in aziende complesse, in grado di generare impatto già dalle prime settimane, e ove necessario siamo in grado di fornire a supporto un team operativo con seniority stratificata.

Ci rivolgiamo a:

• PMI in fase di scale-up o espansione internazionale
• Società partecipate da fondi di private equity o family office
• Startup e growth company che necessitano di una governance finanziaria strutturata
• Holding di partecipazioni o gruppi familiari in transizione generazionale

Le principali attività:

• Pianificazione finanziaria e gestione della cassa: Modellazione dei flussi di cassa, budgeting, forecasting, analisi degli scostamenti
• Controllo di gestione e performance monitoring: Definizione KPI, costruzione di reporting mensile, contabilità industriale
• Gestione del capitale circolante e dei rapporti bancari: Ottimizzazione della liquidità operativa e supporto nei processi di refinancing
• Supporto al fundraising e M&A: Data room, business plan, equity story, gestione di investor relations e term sheet
• Governance e reporting verso CDA, investitori e stakeholder: Impostazione di processi, procedure e flussi decisionali trasparenti
• Set-up di funzioni AFC (amministrazione, finanza, controllo): Gestione della transizione in contesti pre-assunzione o post-operazione straordinaria

Hybris Corporate Finance fornisce assistenza finalizzata all'internazionalizzazione delle imprese italiane nel Middle e Far East, tramite il proprio hub di Dubai (UAE) e la partnership con la Camera di Commercio Italiana negli UAE.

La nostra assistenza è finalizzata a supportare le aziende italiane che desiderano espandere il proprio business negli Emirati Arabi Uniti, strutturando il processo di internazionalizzazione per cogliere opportunità di business nella regione.

La Camera di Commercio Italiana negli UAE può fornire informazioni e supporto per le aziende italiane che desiderano entrare nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, comprese informazioni sugli accordi commerciali, le opportunità di finanziamento e le procedure per l'apertura di un'attività commerciale. Inoltre, può offrire servizi di consulenza per assistere le aziende nello sviluppo di un piano di espansione efficace e a identificare i partner commerciali adeguati negli Emirati Arabi Uniti.

Hybris Corporate Finance, con la sua sede a Dubai, offre servizi di consulenza finanziaria e di investimento per aiutare le aziende a sfruttare le opportunità di business negli Emirati Arabi Uniti. Ciò può includere consulenza sulla valutazione aziendale, la ricerca di investitori e il supporto nella negoziazione di accordi commerciali.

Hybris Corporate Finance offre un servizio di fund administration completo, pensato per rispondere alle esigenze operative e regolamentari di fondi con asset under management compresi tra € 10Mln e € 500Mln. Siamo il partner ideale per gestori indipendenti, boutique di Private Equity e Venture Capital, club deal, veicoli single-asset e family office strutturati.

In un contesto in cui l’efficienza operativa, la trasparenza verso gli investitori e la conformità normativa sono determinanti, il nostro approccio combina rigore metodologico, tecnologia abilitante e flessibilità operativa.

L’attività di Hybris Corporate Finance copre le seguenti aree:

Fund Control & NAV Review

• Management control del fondo e dei veicoli correlati (SPV, holding, feeder);
• Review del NAV, in conformità ai principi contabili (IFRS o GAAP locali);
• Preparazione o review dei rendiconti contabili per audit e reporting interno.

Gestione di Capital Call & Distribution

• Emissione e monitoraggio delle capital call;
• Gestione delle distribuzioni agli investitori, sia in forma cash che in kind;
• Allineamento alla struttura prevista dal Limited Partnership Agreement (LPA).

Modellazione della Performance Waterfall & Calcolo del Carried Interest

• Implementazione del meccanismo di waterfall secondo lo schema previsto dal fondo (deal-by-deal o whole-fund);
• Calcolo del carried interest maturato e sua imputazione contabile;
• Verifica di soglie quali hurdle rate, catch-up, e preferential return.

Gestione delle Management Fees

• Calcolo delle management fees su base committed o invested capital;
• Fatturazione verso il fondo o le SPV, con eventuale ripartizione per veicolo;
• Supporto nella gestione contrattuale tra GP e SGR.

Investor Reporting & Comunicazione con LPs

• Predisposizione dei capital account statements per ciascun investitore;
• Reporting periodico su performance, NAV, IRR e distribuzioni;
• Portale investitori digitale per accesso documentazione.